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长阳科技(688299):宁波长阳科技股份有限公司2022年

发布时间:2022-09-17 05:42:44 来源:华体会入口网站 作者:华体会体育app手机版

内容简介:  1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。  2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料线、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。  4、根据《证券法》的规定,证券依法...

  1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。

  2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料线、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

  4、根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

  截至2022年6月30日,发行人股份总额为285,177,557股,前十大股东情况如下:

  交通银行股份有限公司-嘉实价 值发现三个月定期开放混合型发 起式证券投资基金

  截至本募集说明书签署日,金亚东直接持有公司45,543,922股股份,占公司总股本的15.97%,同时其控制的长阳永汇持有公司9,639,227股股份,占公司总股本的3.38%,金亚东直接和间接控制的公司股份占公司总股本的比例为19.35%,为公司控股股东和实际控制人。

  公司主要从事反射膜、光学基膜、背板基膜及其它特种功能膜的研发、生产和销售。根据国家统计局2018年公布的《战略性新兴产业分类(2018)》(国家统计局令第23号),公司所从事的行业归属于“新材料产业”中的“光学膜制造”;根据中国证监会2012年发布的《上市公司行业分类指引》,公司所从事的行业归属于“橡胶和塑料制品业”(C29)。根据国民经济行业分类(GB/T 4754—2017),(二)行业主管部门、监管体制、行业协会及主要法律、法规和政策 1、行业主管部门和监管体制

  公司所处行业的行政主管部门是国家工业和信息化部、国家发展和改革委员会。国家工业和信息化部主要负责制定行业发展战略和政策,拟订并组织实施行业发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级;指导行业技术创新和技术进步,组织实施有关国家科技重大专项,推进相关科研成果产业化等工作。国家发展和改革委员会主要负责综合研究拟订经济和社会发展政策,进行总量平衡,指导总体经济体制改革等工作。

  公司生产的各种功能膜材料因其下游应用领域的不同而相应受到下游相关行业的行业自律组织协调管理。公司生产的液晶显示用光学膜主要应用于LCD液晶显示行业,其对应的协会主要为中国光学光电子行业协会;公司生产的背板基膜主要应用于光伏行业,其对应的协会主要为中国光伏行业协会;公司生产的半导体照明用反射膜主要用于半导体照明行业,其对应的协会主要为中国照明电器协会。上述行业协会的主要介绍如下:

  中国光学光电子行业协会主要负责开展行业市场调查,向政府提出行业发展规划建议;进行市场预测,向政府和会员单位提供信息;举办国际、国内展览会、研讨会、学术讨论会;致力新产品、新技术的推广应用;出版刊物报纸和行业名录;组织会员单位开拓国际国内市场,组织国际交流,开展国际合作,推动行业发展与进步等工作。公司是中国光学光电子行业协会液晶分会的理事单位。

  中国光伏行业协会主要负责维护会员合法权益和光伏行业整体利益,加强行业自律,保障行业公平竞争;完善标准体系建设,营造良好的发展环境;推动技术交流与合作,提升行业自主创新能力等工作,在政府和企业之间发挥桥梁、纽带作用。

  中国照明电器协 部门反映会员的愿 事行业统计调查, 展技术交流与合作 (三)行业主要 公司生产的多种 柔性电路板等高技 点发展的战略性新 近年来,我国发布 要政策、法规如下

  主要负责开展对国内外同 和要求,提出制定行业规 集发布行业信息;按照有 维护会员合法权益,协调会 律、法规和政策 种功能膜主要用于液晶显 领域,是各工业领域的基础 产业之一,符合国家的产 了一系列产业政策、法规以

  功能膜材料的概念实际来源于功能高分子,在高分子领域,通常将一系列具有吸附、光电、分离、磁性、催化活性、生物相容性等特定功能的高分子称为功能高分子。与此类似,将膜材料中具有吸附、保护、分离、绝缘、光电、磁性、催化活性等某一或某些特定功能的膜称之为功能膜。功能膜功能各异、品种多样,可应用于电子电气、光电显示、新能源等众多领域,已成为工业领域中不可或缺的材料之一。在《国家重点新产品计划》中,高分子功能膜被列为国家重点新产品计划及优先发展技术领域之一。国家统计局2018年公布的《战略性新兴产业分类(2018)》中,将光学膜制造列为战略性新兴产业中的新材料产业。国家发改委于2019年发布的《产业结构调整指导目录》(2019年本),明确将功能性聚酯(PET)薄膜列为鼓励类。

  聚酯薄膜(PET)是以优质的聚酯切片为主要原料,采用先进的工艺、配方,经过干燥、熔融、挤出、铸片和拉伸制成的薄膜。由PET生产的薄膜是一种性能比较全面的薄膜,其透明性好,有光泽;具有良好的气密性和保香性;适中的防潮性。PET薄膜的机械性能优良,具备良好的韧性和抗冲击强度,且具备良好的挺度。PET薄膜还具有优良的耐热、耐寒性和良好的耐化学药品性和耐油性,因此被广泛应用于液晶显示、医疗包装、电工产品、新能源等行业。

  其中薄型膜、中型膜一般称为通用膜,厚度通常在6-65um之间,主要用于包装等领域,超薄型膜和厚型膜则用作特种膜,主要用于其它工业领域。

  根据拉伸工艺的不同可将聚酯薄膜分为单向拉伸聚酯薄膜和双向拉伸聚酯薄膜。单向拉伸聚酯薄膜(简称CPET):是利用半消光料(在原材料聚酯切片中添加钛白粉)经过干燥、熔融、挤出、铸片和纵向拉伸的薄膜,在聚酯薄膜中的档次和价格最低。双向拉伸聚酯薄膜(简称BOPET):是利用有光料,也称大有光料,即原材料聚酯切片(二氧化钛含量为0.1%),经过干燥、熔融、挤出、铸片和纵横双向拉伸的中高档薄膜,用途广泛,已在多个领域实现大规模应用,并且在不断拓展到其它应用领域。公司薄膜生产主要采用双向拉伸技术。

  英国帝国化学公司(I.C.I)和美国的杜邦公司(DUPONT)于1948年首先申请了制备聚酯薄膜的专利,并于1953年实现了双向拉伸聚酯薄膜的生产工业化。

  德国和日本也在上世纪50、60年代相继引进和开发了聚酯薄膜生产和应用技术。

  而我国的聚酯薄膜起步较晚,于1974年开始实现工业化,生产初期由于生产企业少、成品率低、品质差,加之国外部分工艺和技术对我国保密,聚酯薄膜行业发展比较缓慢。进入2000年以后,国内对聚酯薄膜的需求快速提升,随着政府政策及资金的支持,国内聚酯薄膜行业迅猛发展,市场对聚酯薄膜的需求量逐年增加。

  根据BOPET专委会的统计,2011年我国聚酯薄膜行业需求量为115万吨,2020年需求量达265.20万吨。

  近几年,在我国产业结构调整和升级的大背景下,特种功能膜进口替代市场空间巨大,将成为市场争夺的热点。未来随着国内少数特种功能膜生产商不断的研发投入及技术成果转化,进军高端薄膜产品,依托产品技术优势和本土化优势逐步抢占国际巨头的市场份额,最终实现完全进口替代。

  聚酯薄膜因其具有优异的物理性能、化学性能和力学性能,在各应用领域都表现出了不可替代性,目前已广泛应用于包装、电工电子、平板显示、新能源、建筑等领域。随着科学技术的不断发展,智能消费电子、航空航天、节能环保等一大批新兴产业取得爆发式发展。普通聚酯薄膜已无法满足其性能品质要求,通过对聚酯薄膜设计研发、生产工艺的不断摸索,根据不同的使用条件和要求,从不同的角度对聚酯薄膜进行必要的改性以进一步提高其性能和品质,这将会大大丰富聚酯薄膜产品的应用领域。

  在政策方面,工信部、国家发改委等部门联合颁布的《新材料产业发展指南》里明确指出“基础材料产业总体产能过剩、高端不能完全自给,重点是要发展高性能、差别化、功能化的先进基础材料;关键战略性材料是支撑各高端应用和实施重大战略需要的关键保障材料,重点是有效解决战略性新兴产业发展急需,突破高端制造业战略材料受制于人的局面”。目前国际厂商主要占据聚酯薄膜行业的中高端市场,产品附加值高,并引领行业的发展方向。而现阶段我国主要以普通聚酯薄膜为主,行业进入门槛低,显现出“低端产品过剩、高端产品不足”的结构性矛盾。特种功能聚酯薄膜将在国家政策支持的大背景下,迎来快速的发展机遇。未来国内少数具备核心技术和研发优势的聚酯薄膜企业,将会逐步挤占国际巨头的市场份额,实现进口替代,占据更大的市场份额。

  随着聚酯薄膜性能不断提升,应用领域的不断拓展,仅提供单一或少数种类产品的企业难以满足客户多元化的需求。聚酯薄膜企业正在向提高产品性能、丰富产品种类,结合多种产品为客户打造综合解决方案的方向发展。未来,在研发实力和技术成果转化能力等方面领先的企业将在探索新领域、开发新产品方面具备明显的发展优势,为企业做大产业规模、提升核心竞争力、增强综合实力、促进公司持续稳定发展奠定坚实的基础。

  随着各类功能性聚酯薄膜的不断涌现,其应用领域也在不断拓展,但国内聚酯薄膜行业呈现“低端产品过剩、高端产品不足”的结构性矛盾。造成这种现象的主要原因是:普通聚酯薄膜的需求量大,具备大规模生产的条件,且生产设备通用化,生产工艺及技术要求低,行业门槛主要在资金投入上,属于资本密集型行业;特种功能聚酯薄膜应用领域广泛,个性化需求明显,导致生产设备很难具有通用性,因此生产商常常需要向不同的供应商采购不同的设备,再自行进行组装和调试。通过自行调试,利用同一生产线生产出不同规格、不同用途的产品是特种功能聚酯薄膜生产商的核心竞争力之一。此外,相比于普通聚酯薄膜的生产工艺条件和技术要求,特种功能聚酯薄膜对生产工艺和技术水平有更高的要求,其行业进入技术壁垒较高,目前国际上仅美国、日本、韩国、中国等少数国家的少数企业掌握了光学膜等特种功能聚酯薄膜的生产加工制造技术,因此属于资金密集型和技术密集型行业。随着国内少数特种功能聚酯薄膜生产商通过不断的技术研发及技术突破,不断向高端薄膜产品进军,未来会逐渐依托产品技术优势和本土化优势抢占国际巨头的市场份额,实现完全进口替代,提升我国聚酯薄膜产业的技术水平和市场地位。

  公司自成立之初,管理团队就根据聚酯薄膜产业的特点,坚持走差异化道路,提出了“进口替代,世界领先,数一数二”的发展战略。公司研发团队首先以液晶显示领域光学反射膜为切入点,一直专注于光学反射膜关键核心技术的突破。

  公司在配方设计、产品制造和设备技术、精密涂布技术等方面积累了丰富的核心技术,主要产品的核心技术已达到国际领先水平。公司凭借产品品质优异、产品型号丰富、供货速度快、售后服务良好等优势,实现了较高的客户满意度及较强的行业影响力,已成长为全球光学反射膜细分行业的龙头企业,反射膜产品获得了2018年工信部单项冠军产品荣誉称号。2019年,公司作为唯一的光学膜公司被中国电子材料行业协会和中国光学光电子行业协会液晶分会授予“中国新型显示产业链发展卓越贡献奖”。2021年11月,公司光学反射膜产品作为第三批制造业单项冠军产品通过了复核。

  公司是一家拥有原创技术、核心专利、核心产品研发制造能力并具有较强市场竞争能力的高分子功能膜高新技术企业,公司主要产品广泛应用于液晶显示、半导体照明、新能源、半导体柔性电路板等领域。

  2010年以前,国内光学膜领域基本处于技术空白期,同时国外光学膜厂商对我国实行严格的技术封锁,导致我国光学膜严重依赖进口。公司为响应国家发展基础工业材料战略的号召,提出了“进口替代,世界领先,数一数二”的发展战略,即集中力量研发需要进口替代的功能膜产品,逐步实现产业化,再进一步做到全球技术领先,市场规模做到全球数一数二的构想。首先公司以液晶显示光学反射膜为切入点,通过不断的原创研发投入和技术积累,在2012年实现了公司第一代反射膜的问世,是当时国内少数几家掌握光学反射膜制备技术的企业之一。

  在此后几年里,公司不断的进行研发投入和技术迭代升级,反射膜性能不断提升、型号不断丰富,实现了液晶显示全尺寸应用领域的突破,公司也作为唯一的光学膜公司被中国电子材料行业协会和中国光学光电子行业协会液晶分会授予“中国新型显示产业链发展卓越贡献奖”。公司反射膜技术不断升级、品质不断提升、种类不断丰富,不仅改变了光学反射膜长期依赖进口的局面,更是大幅推进了反射膜大规模出口国际市场的进程。公司与韩国三星、韩国LG、群创光电等境外知名企业开展了深入的合作,并且在韩国三星电子VD部门全球600多家供应商中被选入其全球13家核心合作伙伴之一,成为了韩国三星电子光学膜片全球供应商。

  2017年末公司已成为全球光学反射膜细分行业龙头企业,反射膜出货面积位居全球第一,完成了反射膜的全面进口替代,打破了国外厂商的长期垄断。2018年,公司反射膜产品获得了工信部单项冠军产品荣誉称号。2019年,公司作为唯一的光学膜公司被中国电子材料行业协会和中国光学光电子行业协会液晶分会授予“中国新型显示产业链发展卓越贡献奖”。2021年11月,公司光学反射膜产品作为第三批制造业单项冠军产品通过了复核。

  与此同时,公司以反射膜制备技术为基础,先后取得了挺度、平整度、辉度等核心指标的技术突破,新产品不断衍生,应用领域不断拓展,并进军技术壁垒更高的光学基膜领域,寻求该领域的技术突破和进口替代。截至2022年6月30日,公司已获得135项专利授权,其中132项为发明专利(包括3项国际发明专利),均为自主研发取得且独自拥有。

  特种功能聚酯薄膜因其自身具备优异的力学性能、光学性能、物理性能等,已广泛应用于液晶显示、半导体照明、太阳能光伏、电工电子等工业领域。随着下游应用领域的不断拓宽以及逐步实现进口替代,相应地对特种功能聚酯薄膜产品的品质、性能、稳定性有更高的要求,这就要求薄膜生产商在生产过程中对产品配方设计、制造工艺、生产设备等方面有着苛刻的要求。

  在产品配方设计方面,设计者根据不同组分在薄膜中的作用和功能,选择不同的助剂体系以及不同数量及粒径大小的粒子;再根据产品设计的目标性能对不同原料进行组分配比,对不同配比下制造出的试样进行多方面性能测试。通过大量的实验与筛选,最终确定出符合目标性能的最优化配方设计。

  在制造工艺方面,根据薄膜拉伸技术的不同,可分为单向拉伸技术和双向拉伸技术,目前特种功能聚酯薄膜多采用双向拉伸技术,相比于单向拉伸技术,双向拉伸技术可有效改善薄膜的拉伸性能、光学性能、耐热耐寒性、尺寸稳定性以及厚度均匀性等多种性能,并具有生产速度快、效率高等优点。双向拉伸的原理是将聚酯切片通过挤出机加热熔融挤出厚片后,在玻璃化温度以上、熔点以下的适当温度范围内(高弹态下),通过纵拉机与横拉机时,在外力作用下,先后沿纵向和横向进行一定倍数的拉伸,从而使高聚物的分子链或结晶面在平行于薄膜平面的方向上进行取向而有序排列,然后在拉紧状态下进行热定型使取向的大分子结构固定下来,后经冷却及后续处理便可生产出理想的薄膜。

  在生产设备方面,特种功能聚酯薄膜生产线的主要设备包括挤出系统、铸片系统、拉伸系统、收卷系统四部分。挤出系统是将原料由固态转变为熔体,同时将各自原料充分混炼的设备。聚酯切片进入挤出机,在挤出机高温和巨大的剪切力作用下熔融、塑化成均匀的熔体。挤出系统主要由挤出机、一次过滤器、计量泵、二次过滤器等组成。铸片系统是将挤出系统输送来的均匀稳定的熔体通过模头流延在转动的急冷辊上,使之形成无定型的厚片。拉伸系统是将从铸片系统中形成的厚片在一定的温度下,经过纵向和横向拉伸,使分子链向特定的结晶面取向形成薄膜的过程。拉伸系统主要由纵拉机和横拉机组成。收卷系统主要作用是将成型的薄膜用芯轴卷成指定长宽的成品,同时控制卷轴张力。收卷系统主要包括收卷轴、张力控制器、压花辊、展平辊、静电消除器等装置。

  作为国内较早从事反射膜等特种功能膜研发、生产和销售的企业,公司经过多年的技术投入及技术研发,在配方设计、产品制造和设备技术、精密涂布技术等方面积累了丰富的核心技术,公司主要产品的核心技术已达到国内领先水平,部分核心技术达到国际领先水平,并拥有自主的核心知识产权和专利包。在产品的配方设计方面,利用超重力技术和微纳包裹技术相结合,通过超高分散技术创制出以有机与无机微纳材料为核、耐高温树脂为壳的具有椭球体泡孔结构的复合母料,改善了纳微材料与聚酯界面相容性,提升了泡孔在基体中的分散性,使反射膜的反射率达到了97%以上,处于国际领先水平。在产品制造和设备技术方面,公司自行设计及调试反射膜所需的生产线和专用设备,由公司提供技术规范并委托专业的设备制造商进行定制化制造,保证了产品制造设备的高精密性,极大地配合产品制造工艺的独特性。在产品的精密涂布技术方面,公司通过自主研发调配出不同性能的配方,如高雾度配方、抗刮伤配方、高光学增益配方等,为公司产品在大尺寸高清电视,笔记本电脑,平板电脑等产品中的应用奠定了基础。在产品的应用领域方面,公司率先量产了高反射型背板基膜产品,经实验证实,太阳能背板反射率提高可以有效提升组件的发电效率。此外,公司首先提出、独创研发并量产了多层复合反射板,取代了金属背板、EVA泡棉和反射膜三件套,在具备良好挺度的同时,降低LED面板灯的整体成本。

  生产工艺流程是公司产品生产过程的关键,也是核心技术转化为最终产品的实现过程。公司生产工艺的关键流程包括:造粒、挤出、过滤、横向拉伸、纵向拉伸等流程,这些关键的流程以及过程工艺参数都会对最终产品性能和质量产生影响。公司在生产工艺流程中通过优化各环节工艺参数,在长期生产经营过程中形成了成熟的生产工艺技术,并结合生产实践和客户需求不断对生产工艺进行优化改进,进一步提高了产品的生产效率和良品率。公司成熟的工艺技术保证了产品在大规模生产条件下的性能一致性。

  公司的技术和工艺优势不仅为公司向客户提供品质更优、系列更全的产品提供了技术支持,而且还为公司保持丰厚的利润空间提供了技术壁垒,确保了公司在行业内的竞争地位。

  公司自成立以来一直十分重视研究与开发工作,自2013年起连续被认定为高新技术企业。公司围绕特种功能膜的配方研发、关键高精密设备设计组装调试、精密涂布技术、工艺参数优化等方面开展自主研发,成功研发出反射膜、背板基膜、光学基膜等特种功能膜产品,反射膜的品质和性能达到国际领先水平,成功实现了该领域的国产化及产业化。截至2022年6月30日,公司已获得135项专利授权,其中132项为发明专利(包括3项国际发明专利),均为自主研发取得且独自拥有。公司丰富的技术开发经验积累,有利于公司更加有效地完成新产品开发及新应用领域的拓宽,有助于公司进一步提高核心竞争力。

  公司采取以自主研发为主,合作研发为辅的研发形式,公司尖端材料研究院作为研发机构负责产品的研发和设计、行业技术资料的收集以及专利的注册保护工作。在自主研发方面,公司在研发项目立项、研发费用投入及研发成果评定等方面制定了一系列完善的研发管理制度;在合作研发方面,一方面公司积极加强与外部科研院所合作力度,借助外部力量促进研发能力的提升。公司与中国科学院宁波材料技术与工程研究所、宁波工程学院、北京化工大学等科研院校建立了长期稳定的产学研合作关系,共同开展特种功能膜等新型产品的研究开发。另一方面,公司结合产业特征以及下游市场需求变化等因素,与下游客户进行协同研发,掌握最新的行业动态及客户需求,确保公司走在行业需求的前端,增加与客户业务合作的粘性。

  公司的核心团队是由多名对特种功能膜行业有着多年技术研究、市场和经营管理经验的人才所组成。核心团队成员大多数具有世界500强企业或外资企业的任职经历,部分团队人员具有深厚的专业学术背景,拥有丰富的功能膜、机械装备等领域的研发经验,具备较强的创新能力,且对特种功能膜行业的发展趋势有着准确且深刻的理解。其中公司创始人金亚东博士为科技部创新人才推进计划科技创新创业人才、浙江省海外高层次人才引进计划专家,享受国务院政府特殊津贴;杨承翰、周玉波等研发领军人员均为知名院校博士、科技部创新人才推进计划科技创新创业人才、浙江省和宁波市创新人才计划专家。因此,公司的核心团队不仅仅是优秀的企业领导者和管理者,也是特种功能膜领域的专家。

  在核心团队的带领下,公司成功抓住了特种功能膜高速发展的历史机遇,研发并储备了符合发展趋势的技术和产品。经过多年的发展,公司已建立了一支知识结构合理、独立自主创新能力强、研发经验丰富的高素质人才队伍。经验丰富的研发团队和管理团队使得公司能够实现功能膜关键核心技术的不断突破,打破国外巨头的垄断,为公司的不断壮大奠定了坚实的基础。

  公司下游终端客户对公司产品的外观、性能及良品率有着极高的要求,一旦出现产品品质问题,不仅会导致客户大规模退换货,更会直接影响客户与公司的后续合作,因此,公司自成立以来一直非常重视产品质量,为此公司构建了一套符合特种功能膜生产工艺特色的全流程质量控制体系,对供应商筛选、原材料入库检验及生产过程中的在线监测、成品品质检验、出货检验、售后回访等各个环节都制定了严格质量标准和检验规范,保证了公司产品的专业化生产及质量的稳定性,满足了下游客户对公司产品数量及品质的要求。公司的质量控制体系先后通过了ISO9001:2015、IATF16949:2016质量管理体系认证。

  公司自设立以来一直从事反射膜、光学基膜、背板基膜及其它特种功能膜的研发、生产和销售,主要产品广泛应用于液晶显示、半导体照明、新能源、半导体柔性电路板等领域。

  公司是一家拥有原创技术、核心专利、核心产品研发制造能力的全球领先高分子功能膜高新技术企业,已成为全球光学反射膜细分行业龙头企业,反射膜出货面积位居全球第一,完成了反射膜的全面进口替代,打破了国外厂商的长期垄断。2018年,反射膜产品获得了工信部单项冠军产品荣誉称号。2019年,公司作为唯一的光学膜公司被中国电子材料行业协会和中国光学光电子行业协会液晶分会授予“中国新型显示产业链发展卓越贡献奖”。2021年11月,公司光学反射膜产品作为第三批制造业单项冠军产品通过了复核。

  公司主要产品为反射膜、光学基膜、背板基膜等特种功能膜,主要应用于液晶显示、半导体照明、新能源、半导体柔性电路板等领域。

  反射膜一般置于背光模组的底层,它的用途是将透过导光板底部或周边未被散射的光源再反射进入导光板内,目的是增加光学表面的反射率,以降低光源的过程损耗,提高背光模组的亮度。

  公司生产的反射膜,产品按照应用领域不同可分为液晶显示用反射膜和半导体照明用反射膜,按照生产工艺不同可分为非涂布反射膜和涂布反射膜。在液晶显示领域,目前公司已成功研发并可量产的反射膜产品型号达40多种,是公司的主导产品,可广泛应用于各个尺寸液晶显示电子产品领域;在半导体照明领域,公司通过进一步的技术投入和技术储备,在半导体照明用反射膜上贴合功能性的薄膜,调整收放卷张力,优化胶水固化工艺,在国内独创研发并可量产多层复合需求不断深化产品开发。

  光学基膜是多种光学膜(如扩散膜、增亮膜等)的基膜,其性能直接决定了扩散膜、增亮膜等光学膜的性能。光学基膜主要以聚酯切片为原材料,因其需具备低雾度、高透光率、高表面光洁度、厚度公差小等出色的光学性能,是光学膜领域技术壁垒最高的领域之一,其关键核心技术体现在产品配方设计、工艺流程优化以及洁净生产等方面,日本东丽、日本帝人和韩国SKC等公司占据全球较大市场份额。公司的光学基膜在关键指标透光率、雾度等方面持续改善,应用领域重点转向光学离型膜、光学保护膜、显示用光学预涂膜等领域,正在逐步缩小与国外巨头的技术差距。

  为了更好的抵御外部环境的侵蚀,太阳能背板要具有优异的抗老化、抗紫外线、抗渗水、抗高温高湿、防火绝缘等性能,还要为太阳能电池起到支撑和固定的作用。此外,随着光伏产业对发电效率要求的不断提升,部分高性能太阳能背板产品还要具有较高的光反射率,以提高太阳能组件的光电转化效率。公司生产的背板基膜包括普通白色型、普通半透明型、高耐水解型、高阻水高反射型四个系列,以满足客户对产品多样化的需求。

  公司坚持以研发为先导,以生产为本,以客户为中心,实行全流程控制的经营模式。

  公司产品的原材料主要为PET膜级切片、树脂及母粒等。一般情况下,公司根据生产计划、销售订单、库存情况以及原材料市场情况进行原材料采购。公司主要原材料都必须从合格供应商处采购。PET膜级切片作为石油炼化下游相关产品,其生产主要集中在中国石化、恒力石化等少数几家集团手中。公司所需的PET膜级切片主要向中国石化、恒力石化采购。所需的树脂、母粒等均为通用产品,市场供应充足。 公司具体材料采购流程如下图所示: 2、生产模式

  报告期内,公司的产品主要由公司自行组织生产。公司以客户订单为导向,销售部门按照客户需求的产品规格、数量和交货期制定销售订单,技术部门根据客户的要求制定生产工艺,生产管理部门则根据销售订单、生产工艺,结合库存情况、产能情况制定具体生产计划并组织生产。生产管理部门负责产品的生产流程管理,监督安全生产,组织部门的生产质量规范管理工作。同时,公司根据市场行情和销售预测,对产品进行适量备货,以缩短产品交付周期。

  公司设有专门的销售部门,具体负责产品的市场开拓、营销、售后服务、客户关系维护等与销售相关的工作。公司产品以自有品牌冠名销售给客户。

  公司采取以自主研发为主,合作研发为辅的研发形式。在自主研发方面,公司在研发项目立项、研发费用投入及研发成果评定等方面制定了一系列完善的研发管理制度,设立多个技术开发中心;公司建立了产品开发流程,建立了一个涵盖流程概览、阶段流程、子流程和模板的分层结构框架,搭建了全面的项目管理体系;在合作研发方面,一方面公司积极加强与外部科研院所的合作力度,借助外部力量促进研发能力的提升;另一方面,公司结合产业特征以及下游市场需求变化等因素,与下游客户进行协同研发,掌握最新的行业动态。

  公司是一家拥有原创技术、核心专利、核心产品研发制造能力并具有较强市场竞争能力的高分子功能膜高新技术企业。作为国内较早从事反射膜等特种功能膜研发、生产和销售的企业,公司经过多年的技术投入及技术研发,在产品的配方设计、产品制造和设备技术、精密涂布技术等方面积累了丰富的核心技术,公司主要产品的核心技术已达到国际领先水平,并拥有自主的核心知识产权和专利

  根据产能的需要,自主设计并建设反射膜、白膜、光学基 膜和背板基膜生产线能力,其中,生产线整体由公司自主 设计建设,所需的其他专用设备,由公司提出设备技术规 范和品质要求,委托专业的设备制造商为公司定制化生产 制造,可以降低设备成本30%以上,实现低成本扩充生产 规模。

  配方技术包括(1)白色填料技术:即选择合适的白色填 料并且能够在树脂中获得良好的分散性,形成多个反射界 面,提升产品反射率;(2)不相容树脂技术:选择合适的 不相容树脂,使拉伸过程中在不相容树脂与树脂间、不相 容树脂和填料间出现微粒空穴,空穴的大小和分布均匀, 控制空穴的大小和分布保证获得优异的反射率;(3)反射 膜增韧技术:选择合适的高分子改性材料,使聚酯材料与 功能材料交联,提高双向拉伸聚酯反射膜的韧性,提高生 产稳定性,改善产品力学性能。

  应用相关光学理论和数值仿真,根据光学膜在显示架构中 的作用,设计出光学在膜片中的最佳路径。其次通过筛选 膜片中各类材料并根据这些材料的折射率来实现膜片的 产品设计。最后通过制备的样品进行验证。

  通过大量的试验与筛选,不断优化工艺参数,实现产品优 异的物理性能和光学性能。主要包括:(1)拉伸技术:合 适的拉伸温度和拉伸比,以获得膜内微细泡结构,提高反 射率。(2)热定型技术:选择合适的热定型温度和定型 区间长度,保证获得较低的热收缩;(3)链条管理技术: 优化链条保养技术,进行链条寿命管理,降低膜面印痕及 折痕等品质问题的发生的风险。

  将理论设计与工艺试验相结合,不断的优化工艺参数,实 现产品优异的物理性能和光学性能。主要包括:(1)拉 伸技术:合适的拉伸温度、拉伸比和拉伸速率,调整薄膜 的取向程度和结晶程度,提高薄膜的平整度、力学性能和 光学性能。(2)热定型技术:通过对热定型及冷却区间 温度和长度的独特设计,将薄膜热收缩控制在极低的程 度,保证了后续加工使用的耐温性。(3)在线涂布技术: 开发出适合不同功能性涂层的预涂树脂配方,改善薄膜的 表面附着力的同时赋予薄膜更好的光学性能,并不断优化 涂布工艺技术,保证了预涂层厚度和表面张力的均匀性, 便于后续各种功能涂层的再加工。

  把相关的功能添加剂以共混造粒的方式形成功能母料,投 入到聚酯薄膜生产过程中,以实现聚酯薄膜的特定性能, 如抗静电、抗紫外、耐候性、耐水解等。

  选择优化的配方组分和工艺条件(包括配液黏度、涂胶量、 生产速度、烘箱温度风速或 UV能量等),保证产品的外 观和光学性能。在涂布反射膜领域, 公司通过配方调整 及设备改造,优化涂布生产工艺,提高生产设备稼动率, 增产增效地将涂布产品的产能提升20%;同时也大大提升 了产品的良率与得率。在保持大中尺寸显示用涂布产品持 续增量的同时,公司通过配方筛选优化与终端客户的配 合,成功开发中小尺寸涂布反射膜产品,并在iPad、笔记 本、手机等中小尺寸背光领域实现批量销售。

  将反射膜的技术与背板基膜技术相结合,能在保持原有绝 缘性能、力学性能、及抗UV性能同时,提高薄膜反射率, 从而进一步提高太阳能电池组件的发电效率。

  选择优化的涂布配方和复合工艺(涂层厚度、贴合速度、 收放卷张力等)、实现多层高分子薄膜和金属薄膜的复合, 生产时控制各段工艺条件,实现复合产品的快速贴合、低 内应力、低翘曲,提高产品挺度、拉伸强度、遮光性。通 过优选合适的压敏胶原料、工艺优化等,制备出低Vocs气 味、高剥离力、耐候性佳的Mini LED 背胶反射膜,同时 也开发出低收缩、低剥离力的定制化 Mini LED产品。目 前背胶反射膜已实现在三星、LG、华为、TCL等终端Mini LED显示厂商实现批量销售,为Mini LED的大规模量产 提供反射膜国产化保证。

  通过设计优化与改造生产设备,控制各段工艺装备条件, 制备的多层特种聚烯烃薄膜晶点、划伤缺陷少,各层厚度 均一、尺寸稳定性好。

  通过特殊形式刀模,搭配全自动高精度裁切设备进行加 工,通过特殊裁切加工将反射膜加工成为客户端需求的裁 切形状,达到客户的应用与组装需求。

  以设计图纸开立印刷网版,可通过全自动印刷机将特殊油 墨印制在膜上,搭配全自动 UV固化机油墨进行固化及干 燥,从而达到客户对品味及画面的需求。

  公司依靠科技创新形成了自有的核心技术,并将核心技术不断进行成果转化,形成了公司的核心技术产品,先后实现了反射膜、高反射型背板基膜等产品的国产化和产业化,公司核心产品反射膜的性能达到了国际领先水平,年产销售量已经超过了国外巨头,市场占有率位居全球第一,打破了国外厂商对该领域的长期垄断。2018年,公司反射膜产品获得了工信部单项冠军产品荣誉称号。2019年,公司作为唯一的光学膜公司被中国电子材料行业协会和中国光学光电子行业协会液晶分会授予“中国新型显示产业链发展卓越贡献奖”。2021年11月,公司光学反射膜产品作为第三批制造业单项冠军产品通过了复核。

  自成立之日,公司就将技术研发能力作为公司核心竞争力,为使产品技术和生产工艺保持先进水平,进一步延伸产业链,公司逐步探索并建立了符合现状的技术创新机制。具体如下:

  公司尖端材料研究院结合公司的发展战略,对市场最新趋势进行综合分析,以市场为导向,以客户为中心,不断进行关键核心技术的突破和产品创新。通过对市场保持敏锐性及前瞻性,积极研发出符合终端客户最新发展方向和需求的产品,使生产的产品始终领先市场的发展。

  为进一步提升公司科研实力,一方面充分利用国家级技术中心和博士后科研工作站平台优势,通过产学研相结合,积极围绕新技术、新工艺、新产品开展创新活动;另一方面,公司积极与国内高校及科研院所等单位建立合作关系,通过多种方式实现技术成果转化,借助外部机构提升自己的研发能力。

  为鼓励研发人员持续创新,建立健全有效的激励机制,公司制定了《研发人员绩效考核奖励办法》等一系列制度措施,旨在积极创造条件培养和增强技术人员的创新能力。对在科技创新过程中取得研发成果的研发人员,公司对获得的经济收益提取一定的比例作为研发奖励,与此同时,公司建立了以能力和业绩为主导的人才评价机制,更大限度的激发研发人员的积极性和创造性。

  公司研发部门在实施产品研发过程中,需经历项目立项、实施、小试、规模生产等流程,研发部门与生产部门、市场销售部门、品质部门建立了良好的沟通和反馈机制,使得工艺技术和产品性能不断提高的同时,也提高了产品研发的成功率,大大缩短了技术成果到成品投放的转化周期。

  公司建立了完善的人才引进、人才培养机制,公司通过内部培养和外部招聘,不断壮大研发团队。在外部招聘方面,打破地域偏见,每年从国内知名高等院校及人才市场招收优秀员工或聘请外部专家顾问;在内部培养方面,实行人才内部选拔制度,储备了一批优秀的研发人才。为提升研发人员的专业技能和综合素质,公司建立了较为全面的培训体系。培训形式多样,包括内部课堂、专业知识讲座、行业技术交流分享会等形式,大大提升了研发团队的整体研发能力。

  公司自设立以来,始终紧密围绕国家发展战略及相关产业政策,同时结合公司“进口替代,世界领先,数一数二”的发展战略,在光学反射膜领域取得了良好的成绩,也给公司今后突破其它进口替代功能膜积累了宝贵的经验。未来公司将进一步紧密贴合国家新材料发展战略及产业政策,以“十年十膜”为目标,整合现有积累的各种技术平台,坚持自主研发,提升创新能力,满足国内战略新兴产业快速发展对新型薄膜材料的需求。首先,继续做大、做强、做精反射型功能膜,继续扩大在全球的市场份额,并积极开拓新的应用场景;其次,集中资金和研发团队继续加大光学基膜、锂离子电池隔膜和偏光片用功能膜的研发投入,突破核心技术壁垒,完成产业化及全面进口替代的同时,打造冠军产品系列;最后,公司将重点聚焦新型显示、半导体、5G、新能源汽车及储能等应用场景,重点开发上述应用场景中严重依赖进口且急需实现进口替代的关键性功能膜产品,研发和储备面向未来科技前沿的新产品。与此同时,公司继续加大研发投入,依托储备的核心技术不断进行技术迭代,不断衍生新产品、拓展新领域,逐步实现公司由技术追随者到技术引领者的转变,最终致力于打造关键基础工业新材料平台、服务国家战略性新兴产业发展的世界级企业。

  借助于行业快速发展的有利契机,公司将在现有产品和技术的基础上,紧跟行业发展趋势和市场需求,通过制定切实可行的发展规划来降低技术和市场风险,保障公司的持续快速发展。

  技术创新是公司过去取得成功的关键,源源不断的技术创新为公司的高速成长提供了充沛的动力。未来公司将继续加大技术开发和自主创新力度,公司将在现有研发中心基础上加大投入,建设集产品设计研发、生产工艺改造、产品检测检验为一体的现代化研发中心。在产品设计方面,公司将紧跟市场需求,不断优化产品配方设计及生产工艺,积极提升产品性能,促进现有产品的改进换代;在基础技术研发方面,现阶段公司将在现有技术储备的基础上,重点对光学基膜、锂电池隔膜、透明聚酰亚胺薄膜、偏光片用功能膜等产品的研发及工艺进行探索,突破核心技术壁垒,完成产业化及全面进口替代的同时,打造冠军产品系列。未来公司将重点聚焦新型显示、半导体、5G、新能源汽车及储能等应用场景,重点开发上述应用场景中严重依赖进口且急需实现进口替代的关键性功能膜产品,研发和储备面向未来科技前沿的新产品。

  近年来,液晶显示、半导体照明、5G、新能源汽车及储能等下游应用领域发展前景持续向好,同时公司产品下游应用领域也在不断拓展,公司主要产品的生产线接近满负荷运行状态,为更好满足客户及市场的需求,公司于2021年9月在安徽省合肥市投资建设光学级聚酯基膜和锂离子电池隔膜生产基地,项目建成后将大幅提高公司主营产品产能和产品品质,满足产品应用领域的不断拓展和下游需求的快速增长,增强公司的盈利能力和行业竞争力。

  公司成立后以反射膜制备技术为基础,不仅衍生出新产品高反射型背板基膜的研发及量产,更是将反射膜从液晶显示领域拓展应用到半导体照明领域,极大提升了公司反射膜的销售规模。未来公司将结合发展战略,充分利用现有产品积累的技术研发优势,重点开发严重依赖进口且急需实现进口替代的关键性功能膜产品,满足国内战略新兴产业快速发展对新型薄膜材料的需求。同时继续加大研发投入,不断进行技术迭代,实现新应用领域的拓展。

  在市场开发方面,未来公司将加快营销队伍特别是海外营销团队的建设,拓展公司产品的应用领域,以适应公司业务规模快速发展的需要。

  国内市场:随着公司生产规模的不断扩大,产品种类的不断丰富,公司积累了大批优质客户。公司在维护现有客户的基础上,逐渐培育长三角、珠三角等地区一级经销商,建立起一批具有市场经验和销售能力的经销商,为公司的业务拓展贡献力量。

  国外市场:积极招聘国际市场人员,适应公司海外业务的快速发展。针对不同国家和地区,采用直销或代理模式,进一步巩固反射膜在全球市场的领先地位,并大力发展光学基膜等其它特种性能功能膜的外销业务。

  人才是企业竞争的关键,为了始终保持行业内的领先地位,公司把人力资源能力建设和人才培养工程纳入企业发展战略,为公司的快速发展打造一支高素质、宽领域、全方位的人才队伍。未来公司将持续加大人力资源的开发、配置和储备力度,完善人才培养引进机制,扩大适应公司发展需要的员工队伍,并创造各种机会培养、锻炼人才,为公司的总体发展战略提供强大的人力资源保障。另外,公司将继续完善股权激励和薪酬福利等激励机制,充分调动员工的积极性,增加公司的凝聚力,保证公司的健康、持续发展。

  公司将进一步完善内部管理体系,建立并完善各类管理标准、管理流程及管理制度,按照分级分类的原则,规范经营行为,同时,公司将继续加强财务核算的基础工作,提高会计信息质量,完善各项会计核算、预算、成本控制、审计及内控制度,充分发挥财务在预测、决策、计划、控制、考核等方面的作用,控制好企业的成本、现金流、利润率等财务指标,为财务管理和企业决策奠定良好的基础,提高公司经营管理水平。

  为推进产业结构优化升级,近年来,国家出台了支持功能膜行业发展的相关法律、法规和政策,对公司持续盈利和成长具有积极意义。2016年国务院颁布的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》中指出,要加快制定光学功能薄膜标准,完善节能环保用功能性膜材料配套标准,促进新材料产品品质提升,大力发展新材料产业化;2016年国务院颁布的《关于石化产业调结构促转型增效益的指导意见》中指出要重点发展功能性膜材料,成立若干新材料产业联盟;2017年国家发改委颁布了《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》,指出将新一代新型显示器件列为战略性新兴产业重点产品;2017年国家科技部颁布了《“十三五”材料领域科技创新专项规划》,提出要大力发展复合材料、第三代半导体材料、新型显示技术等,重点发展高性能膜材料;2018年国家统计局公布的《战略性新兴产业分类(2018)》中,将光学膜制造作为新材料产业列为战略性新兴产业,聚酯基光学膜和 PET基膜被选为重点产品。国家发改委于 2019年 10月30日发布的《产业结构调整指导目录》(2019年本),明确将功能性聚酯(PET)薄膜列为鼓励类。

  国家政策的导向对行业发展有巨大的指导作用,给高性能膜材料产业的发展带来了更大的机遇,对有自主创新能力和知识产权的企业未来高速发展提供了有力的保障。

  在国内特种功能膜市场上,国际厂商因历史悠久起步较早,行业经验丰富,研发生产技术先进等原因,我国特种功能膜长期依赖进口,日本和韩国等国外企业占据了大部分市场份额。根据海关进出口数据可以分析出国内某些特种功能性薄膜产品还是严重依赖进口,我国进口的功能膜多为高附加值的高端产品。近几年,我国功能膜行业高速发展,市场对功能膜的需求量逐年增加,在我国产业结构调整和升级的大背景下,特种功能膜进口替代市场空间巨大,将成为未来市场争夺的热点。在国家政策支持的大背景下,特种功能膜行业将迎来快速的发展机遇。未来国内少数具备核心技术和研发优势的特种功能膜企业,不断加大研发投入及加快技术成果转化,将依托产品技术优势和本土化优势,逐步改变国际厂商主要占据功能膜行业中高端市场的局面,抢占国际巨头市场份额并实现进口替代。

  近年来,随着公司研发及生产实力的不断增强,公司经营规模不断扩大,业务收入和净利润水平快速增长。随着募集资金投资项目陆续建成投产,公司主营产品产能和品质将大幅提高,产品种类增加,满足产品应用领域的不断拓展和下游需求的快速增长。随着公司业务持续不断扩大,公司对于营运资金的需求也日益增长,因此,需要补充流动资金保障公司业务稳定增长,为未来公司战略实施提供有力支撑,巩固公司的行业领先地位。

  公司业务规模的快速扩张增加了公司可能面临的资金压力,通过本次发行股票补充流动资金,可以增强公司资本实力,有效控制负债规模,降低财务费用,提高抵御市场风险的能力,从而保障公司业务长期健康、稳定发展所需的资金,提升公司的经营业绩和核心竞争力,有利于公司的长远发展,符合全体股东利益。

  公司控股股东和实际控制人金亚东持股比例相对较低,通过认购本次发行股票,金亚东控制的表决权比例均可得到提升,将有利于增强公司控制权的稳定性,维护公司经营稳定,促进公司发展规划的落实,有利于公司在资本市场的长远发展。同时,金亚东及其控制的长阳实业以现金认购本次发行的股份,充分体现了公司控股股东和实际控制人对公司未来发展的信心,有利于促进公司提高发展质量和效益,符合公司及全体股东利益。

  本次发行对象为公司控股股东和实际控制人金亚东及其控制的长阳实业,发行对象以现金认购本次发行的全部股票。截至本募集说明书签署日,金亚东直接持有公司45,543,922股股份,占公司总股本的15.97%,同时其控制的长阳永汇持有公司9,639,227股股份,占公司总股本的3.38%,金亚东直接和间接控制的公司股份占公司总股本的比例为19.35%,长阳实业未持有公司股份。

  本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A股),面值为人民币1.00元/股。

  本次发行的股票全部采取向特定对象发行的方式,将在中国证监会同意注册后的有效期内选择适当时机向特定对象发行。

  本次发行认购对象为公司控股股东和实际控制人金亚东及其控制的长阳实业,将以现金认购本次发行的全部股票。

  本次发行股票的发行价格为13.70元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(计算公式为:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)的80%。

  公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,本次发行的发行价格作相应调整。调整公式如下: 派发现金股利:P1=P0-D

  其中,P1为调整后发行价格,P0为调整前发行价格,每股派发现金股利为D,每股送红股或转增股本数为N。

  根据《宁波长阳科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案》,本次发行股票的定价基准日为第三届董事会第三次会议决议公告日,发行股票价格为13.80元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(计算公式为:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)的80%。公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,本次发行的发行价格作相应调整。

  鉴于公司2021年年度权益分派方案(每10股派发现金红利1.00元)已实施完毕,根据本次发行股票的定价原则,现对本次发行股票的发行价格做出调整,本次发行股票的发行价格由13.80元/股调整为13.70元/股。

  本次发行的股数为实际募集资金金额除以实际认购价格,根据2021年度权益分派方案实施后调整的本次发行价格13.70元/股计算,预计本次发行股份数量不超过21,897,810股(含本数),不超过发行前公司总股本的30%。

  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,发行数量将根据除权、除息后的发行价格进行相应调整,最终发行数量以经上海证券交易所审核通过并报中国证监会同意注册发行的股票数量为准。

  金亚东及其控制的长阳实业通过本次发行认购的股票自发行结束之日起 18个月内不得转让。若后续相关法律、法规、证券监管部门规范性文件发生变更的,则锁定期相应调整。

  本次发行结束后,上述发行对象所认购的公司股份因送股、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。限售期结束后,该等股份的解锁及减持将按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

  本次发行前的公司滚存未分配利润,由本次发行股票完成后的新老股东按持股比例共享。

  本次发行股票募集资金总额不超过30,000万元(含本数),扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金。

  本次发行决议有效期为自公司股东大会审议通过本次发行股票相关议案之日起12个月内。如公司于该有效期内取得中国证监会同意本次发行注册的文件,则有效期自动延长至本次发行完成日。

  本次发行对象为公司控股股东和实际控制人金亚东及其控制的长阳实业,因此本次发行构成关联交易。公司独立董事已对本次发行涉及关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见。公司董事会审议相关议案时,关联董事回避表决,由非关联董事表决通过。公司股东大会审议相关议案时,关联股东已回避表决,由非关联股东表决通过。

  本次发行的认购对象为公司控股股东和实际控制人金亚东及其控制的长阳实业,截至本募集说明书签署日,金亚东直接持有公司45,543,922股股份,占公司总股本的 15.97%,同时其控制的长阳永汇持有公司 9,639,227股股份,占公司总股本的3.38%,金亚东直接和间接控制的公司股份占公司总股本的比例为19.35%,长阳实业未持有公司股份。本次发行完成后,金亚东合计控制的公司股份占公司总股本的比例将有所提升,对发行人的控制权将进一步得到巩固,故本次发行不会影响实际控制人的控制地位,本次发行也不会导致公司股权分布不具备上市条件。

  本次向特定对象发行股票的方案及相关事项已经于 2022年 5月 13日召开的公司第三届董事会第三次会议、于2022年6月2日召开的公司2022年第二次临时股东大会、于 2022年 8月24日召开的第三届董事会第六次会议审议通过。

  金亚东,男,1976年7月出生,身份证号:3424231976********,住所:上海市徐汇区华泾路******,博士研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权,教

  除为公司及其子公司提供担保外,在本募集说明书披露前十二个月内,发行对象与公司之间无其他重大交易。

  本次发行的认购对象为公司控股股东和实际控制人金亚东及其控制的长阳实业,发行对象用于本次认购的资金来源为自有资金或合法自筹资金。

  金亚东及长阳实业承诺:本人/本公司参与认购长阳科技本次发行股票的资金均来源于本人/本公司自有/自筹资金,且本人/本公司所持长阳科技的股票均系本人/本公司真实合法持有,不存在对外募集、代持、结构化安排或者直接、间接使用长阳科技及其关联方提供的资金用于本次认购的情形;本人/本公司承诺参与本次发行不涉及长阳科技及其关联方向本人/本公司提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。

  2022年5月13日,公司与金亚东及宁波长阳实业控股有限公司签署了《宁波长阳科技股份有限公司向特定对象发行A股股票的股份认购协议》,主要内容如下:

  乙方和丙方以现金认购本次发行的股票,合计认购甲方本次发行股票的金额不超过30,000万元(含本数)。

  乙方和丙方认购本次发行的 A股股份自本次发行结束之日起十八个月内不得转让。若所认购股份的锁定期与中国证监会、上交所等监管部门的规定不相符,则锁定期将根据相关监管部门的规定进行相应调整。乙方和丙方所认购本次发行的A股股份因甲方分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。上述锁定期满后,该等股份的解锁及减持将按中国证监会及上交所的规定执行。

  本次发行完成后,由公司的新老股东共同分享公司本次发行前滚存的未分配利润。

  合同自甲、乙、丙三方法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖公章之日起成立。除本条以及与违约责任、声明和保证、适用法律和争议的解决、保密、不可抗力等相关的条款自本合同成立之日起生效外,本合同其他条款在满足以下全部条件时生效:

  ① 甲方的董事会以及股东大会已经审议通过本次发行方案及相关事项; ② 甲方本次发行经上交所审核通过、中国证监会同意注册。

  除非前款中所列的相关合同生效条件被豁免,上述前款中所列的合同生效条件全部满足之日为本合同的生效日。

  前述任何一项条件未能得到满足,本次交易自始无效。如非因一方或三方违约的原因造成前述条件未能得到满足,则各方各自承担因签署及准备履行本合同所支付之费用,且各方互不承担责任。

  ① 甲方据其实际情况及相关法律规定,认为本次发行已不能达到发行目的,而主动向上交所、中国证监会撤回申请材料;

  若任何一方未能遵守或履行本合同项下约定的义务或责任、声明或保证,或在本合同所作的声明和保证有任何虚假、不真实或对事实有隐瞒或重大遗漏,所引起的经济损失与法律责任,除另有约定外,违约方须承担赔偿责任,违约方应当负责赔偿其违约行为给守约方造成的损失。

  本合同项下约定的本次发行事宜如未获得发行人有权机构审议通过;或/和未获得中国证监会、上交所等监管机构审核的,则不构成发行人或/和认购人违约,任何一方不需向对方承担违约责任或任何民事赔偿责任,但因任何一方的违约行为导致出现前述情形的除外。各方应在条件允许下采取最大努力促成本次发行相关的内外部审议、核准或许可事项。如因包括但不限于中国证监会、上交所所在内的监管机构对本次发行方案进行调整而导致本合同无法实际或全部履行,则不构成各方违约事项。任何一方由于不可抗力且自身无过错造成不能履行或部分不能履行本合同的义务将不视为违约,但应在条件允许下采取一切必要的救济措施,减少因不可抗力造成的损失。

  如乙方和丙方未按照约定履行其就本次发行的认购义务,除另有约定或者经协商一致后认购人缴纳了对应的价款情形外,乙方和丙方应当向甲方支付违约金进行赔偿,该等违约金包括乙方和丙方因此为甲方带来的全部损失,前述违约金的计算方式为:(乙方和丙方应支付的全部认购价款-乙方和丙方实际支付的认购价款)×1%,前述违约金应在甲方向乙方和丙方发出书面通知之日起六十个工作日内支付。

  公司拟通过向特定对象发行股票募集资金,募集资金总额不超过30,000万元(含本数),扣除发行费用后,拟全部用于补充流动资金。

  近年来,随着公司研发及生产实力的不断增强,公司经营规模不断扩大,业务收入和净利润水平快速增长,2019年、2020年、2021年和2022年1-6月,公司营业收入分别为 91,026.11万元、104,504.45万元、129,668.81万元和54,452.04万元。报告期内,公司募集资金投资项目陆续建成投产,自有资金投资项目陆续开工建设,上述项目围绕公司主营业务开展,项目建成后有利于公司进一步扩大业务规模、增强市场开拓能力、优化产品结构,提高公司综合竞争力。

  预计未来数年公司将保持业务持续扩张态势,随着业务规模的不断扩大,正常经营所需占用的营运资本将不断增加,因此需要补充流动资金保障公司业务稳定增长,为未来公司战略实施提供有力支撑,巩固公司的行业领先地位。

  随着公司业务规模的快速扩张,公司对于营运资金的需求日益增长,通过增加长期稳定的股权融资可以缓解可能面临的资金压力。通过本次发行股票补充流动资金,有利于公司增强资本实力,充实营运资金,有效控制负债规模,降低财务费用,提高抵御市场风险的能力,从而提高公司的经营业绩,保障公司业务长期健康、稳定发展所需的资金,提升公司的核心竞争力,有利于公司的长远发展。

  公司控股股东和实际控制人持股比例相对较低,通过认购本次发行股票,公司控股股东和实际控制人金亚东控制的表决权比例可得到提升,将有利于增强公司控制权的稳定性,维护公司经营稳定,促进公司发展规划的落实,有利于公司在资本市场的长远发展。同时,公司控股股东和实际控制人金亚东及其控制的宁波长阳实业控股有限公司以现金认购本次发行的股份,充分体现了公司控股股东和实际控制人对公司未来发展的信心,有利于促进公司提高发展质量和效益,符合公司及全体股东利益。

  公司本次向特定对象发行股票募集资金使用符合相关政策和法律法规,具有可行性。本次向特定对象发行股票募集资金到位后,公司净资产和营运资金将有所增加,有利于增强公司资本实力,促进公司业务快速发展和业务布局,提升公司盈利水平及市场竞争力,推动公司业务持续健康发展。

  公司已按照上市公司的治理标准建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度,并通过不断改进和完善,形成了较为规范的公司治理体系和完善的内部控制环境。在募集资金管理方面,公司按照监管要求建立了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、使用、投向变更、检查与监督等进行了明确规定。本次向特定对象发行股票募集资金到位后,公司董事会将持续监督公司对募集资金的存储及使用,以保证募